У бескомпромиссного агента ФБР Шона Арчера есть заклятый враг - наемный террорист с садистскими наклонностями Кастор Трой. ФБР становится известно, что Трой получил в распоряжение опасное биологическое оружие замедленного действия и установил его в неизвестном месте. Во время проведения операции по задержанию, преступник получает тяжелое ранение и впадает в кому. Часовой механизм продолжает тикать, напряжение растет. Как узнать, где заложена бомба? Шон Арчер должен срочно уйти под прикрытие, внедриться в круг криминальных знакомых Кастора Троя и раздобыть сведения о местонахождении бомбы. У Арчера нет времени сочинять себе легенду. При помощи сложной пластической операции ему пересаживают лицо Троя, и он 'превращается' в своего врага.